Olá! Seja bem vindo ao procedimento de Clientes - Sistema de monitoramento. Neste procedimento, você poderá entender que ações podem ser realizadas e como realiza-lás.



1. Para acessar o sistema de monitoramento, utilize o link:

https://monitoramento.worksphere.com.br/login


2. Logue na plataforma com seu email e senha.


3. Acessando, clique no ícone abaixo para acessar a tela de "Clientes":



Assim, você acessará a tela de Clientes.


Na tela de Clientes, você poderá pesquisar clientes por CNPJ, Razão Social, Nome Fantasia, Conta ou então Email WVDS:



Por exemplo, no campo de "Buscar por" digitando o endereço de conta: cvc@b2midia.com.br, irá retornar uma lista com clientes pertencentes a este email.


Caso você necessite realizar algum cadastro de cliente, clique na opção "Novo Cliente":



Agora, caso precise alterar um campo do cadastro de um cliente, clique no campo de "Edição" (ícone de lápis) no terminal:



  • Criação/ Edição de Clientes  


Após selecionar a opção de "Novo Cliente", será exibido esta tela abaixo:



Insira assim, as informações corretamente nos campos informados. Caso necessite realizar alguma observação sobre tal cliente, insira a informação no campo de "Anotações".


Assim, inserindo todas informações do cliente, clique em "Criar Cliente" :



Contudo, caso necessite editar algum cliente, pesquise no campo "Buscar por" o cliente em específico, e após, clique na opção de Edição do cadastro do cliente. Por exemplo, segue print do cliente criado como teste abaixo:



Assim, clicando na opção de edição, exibirá a próxima tela com informações sobre tal cliente:



Temos na tela os campos anteriormente configurados com as principais informações sobre o cliente. Porém, nesta tela de edição, vemos que dois novos campos foram exibidos, "Terminal" e "Novo Contato":



No campo  de "Terminal" você poderá vincular o terminal a quem tal cliente pertence. Lembre-se que, os terminais serão exibidos obrigatioramento dependendo do email WVDS inserido nas informações do cliente. Para vincular o terminal ao cliente, basta ativar a opção no lado direto do nome do terminal:



Prosseguindo, você poderá inserir um novo contato clicando na opção de "Novo Contato", contendo nome, observações (caso haja), email e telefone:



No campo de email, após inserir o endereço, você poderá ativar a opção de "Disparo Automático":


Caso este campo de disparo automático for ativado, o endereço de email introduzido receberá uma notificação sobre o terminal, informando que o mesmo se econtra desconectado e compartilhando um procedimento para reconexão do terminal especificadamente para o dispositivo configurado no próprio terminal.


OBS.: Verifique qual email será configurado o disparo automático, antes de ativar a opção.

 

Finalizando a inserção das informações de contato nesta seção, clique em "Salvar".


Caso tenha finalizado a edição das informações de tal cliente, clique em "Atualizar Cliente", para salvar as alterações.


Para finalizarmos em relação a ações na tela de Clientes, caso seja necessário a exclusão de um terminado cliente, você poderá realizar tal ação, selecionando o ícone de "Lixeira":




Atenção!!!

Apenas remova o usuário, após ter certeza que tal ação deve ser tomada.



Assim, tendo a certeza da exclusão do cliente em específico, selecione a opção "Confirmar".


Com isto, finalizamos a revisão de ações na tela de Clientes do Sistema de Monitoramento.


Confira novos procedimentos do Sistema de Monitoramento, disponíveis em nossas FAQs.